1、鉆機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鉆機(jī)屬于大型鑿巖設(shè)備，屬于工程機(jī)械中鑿巖機(jī)械類的細(xì)分品種。由于鉆機(jī)具有定向性好、機(jī)動(dòng)性強(qiáng)、作業(yè)效率高和安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，而在巖石堅(jiān)固性系數(shù)高情形下的鉆爆作法幾乎是唯一有效的鑿巖方法，因此鉆機(jī)廣泛應(yīng)用在工程項(xiàng)目、采礦業(yè)的爆破及各類基巖的錨固和水井、地?zé)帷⑻降V工程中。
在鉆機(jī)市場(chǎng)得到迅速發(fā)展前，國(guó)內(nèi)主要的鑿巖鉆孔設(shè)備是手風(fēng)鉆。手風(fēng)鉆結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、作業(yè)效率低、環(huán)境污染嚴(yán)重、工人作業(yè)環(huán)境惡劣，并且有很大的安全隱患。
分體式設(shè)計(jì)出現(xiàn)后，該設(shè)計(jì)使整車結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單、具有較高的性價(jià)比，其現(xiàn)場(chǎng)管理要求高、沒(méi)法快速移動(dòng)，同時(shí)其和整車動(dòng)力來(lái)源不同、需另外橋接空壓機(jī)驅(qū)動(dòng)鑿巖系統(tǒng)；另外相較于一體式鉆機(jī)，其能耗相對(duì)較高。
一體式鉆機(jī)是將空壓機(jī)與鉆機(jī)融為一體，通過(guò)人性化、模塊化設(shè)計(jì)和機(jī)電液一體化設(shè)計(jì)，使其結(jié)構(gòu)緊湊、整體性好、移動(dòng)方便，相較于分體式鉆機(jī)具有安全環(huán)保、機(jī)動(dòng)靈活、操作方便、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)，能夠解決配套空壓機(jī)移動(dòng)、風(fēng)量傳輸損失、遠(yuǎn)距離管理等難題，更加適用于更加復(fù)雜的地形和作業(yè)環(huán)境，且具有更好的作業(yè)效率和能耗表現(xiàn)，具有良好的未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間。由于一體式鉆機(jī)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)難度較高，價(jià)格高于分體式鉆機(jī)，市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。
（1）分體式鉆機(jī)和一體式鉆機(jī)市場(chǎng)份額逐漸上升
由于手風(fēng)鉆作業(yè)條件惡劣、鉆孔能效低、環(huán)境污染嚴(yán)重，隨著我國(guó)人工成本的上升和勞動(dòng)保護(hù)要求的提升，手風(fēng)鉆市場(chǎng)占有率逐年下降。根據(jù)《礦業(yè)裝備》統(tǒng)計(jì)，2004 年以前國(guó)內(nèi) 82%的礦山使用的鑿巖機(jī)械為手風(fēng)鉆，僅 10%的礦山使用簡(jiǎn)易架子鉆，5%的露天礦山使用分體式鉆機(jī)，3%的礦山使用全液壓一體式鉆機(jī)。2004 年前全液壓一體式鉆機(jī)以及大部分分體式鉆機(jī)依靠進(jìn)口、價(jià)格高昂，鉆機(jī)的市場(chǎng)占有率較低。
十三五時(shí)期，隨著全社會(huì)能耗、環(huán)保、作業(yè)效率、勞動(dòng)保護(hù)等要求的提高，鉆機(jī)的市場(chǎng)份額逐漸提升。隨著其國(guó)產(chǎn)化的實(shí)現(xiàn)和使用成本的下降，鉆機(jī)在礦山市場(chǎng)份額逐漸提升。
（2）自動(dòng)鉆機(jī)市場(chǎng)需求日益增大
鉆機(jī)產(chǎn)品的工況適應(yīng)性、可靠性、安全性及作業(yè)效率對(duì)高效安全作業(yè)起著至關(guān)重要的作用。在露天礦山、采石場(chǎng)、國(guó)防工程、水電工程、水井鉆進(jìn)、礦物勘探、巖體鋼索錨固、地?zé)衢_(kāi)鑿、隧道掘進(jìn)、地鐵工程開(kāi)挖、邊樁支護(hù)等工程施工場(chǎng)地，自動(dòng)鉆機(jī)作為一種必不可少的鑿巖鉆孔設(shè)備，具備高技術(shù)含量、可靠性高、安全高效、注重工作環(huán)境和人性化等特點(diǎn)，尤其適用于其它鉆機(jī)無(wú)法正常作業(yè)的凹凸崎嶇等復(fù)雜地形條件。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于優(yōu)質(zhì)安全可靠的一體式自動(dòng)化鉆機(jī)的需求將日益增大。
在地下工程領(lǐng)域，眾多地下商城、地下停車場(chǎng)、地鐵、礦井、隧道等地下建筑需要自動(dòng)鉆機(jī)等采掘裝備作為開(kāi)發(fā)地下空間的重要裝備。2018 年 10 月，我國(guó)印發(fā)了《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確將基建“補(bǔ)短板”成為“穩(wěn)增長(zhǎng)”重點(diǎn)，要求高質(zhì)量發(fā)展，側(cè)重在區(qū)域和行業(yè)上“精準(zhǔn)補(bǔ)短板”。從各地相繼出臺(tái)的措施來(lái)看，更加著重于軌交、市政等建設(shè)。隨著我國(guó)城市地鐵工程的全面建設(shè)，以及熱力、電力、排水等城鎮(zhèn)地下空間建設(shè)工程迎來(lái)建設(shè)高峰，將為具有新技術(shù)、高性能、節(jié)能環(huán)保的國(guó)內(nèi)品牌地下自動(dòng)鉆機(jī)等采掘裝備帶來(lái)巨大市場(chǎng)需求。
2、鉆機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）安全、環(huán)保要求不斷提升，一體化鉆機(jī)成為未來(lái)重要發(fā)展方向
國(guó)土資源部于 2010 年在《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008-2015 年）》提出綠色礦山建設(shè)要求，要求礦山開(kāi)發(fā)中應(yīng)利用工藝、技術(shù)和設(shè)備符合礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用的要求，提高礦山開(kāi)采過(guò)程中的安全環(huán)保性。2017 年，國(guó)土資源部等多部門出臺(tái)了《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》，要求新建礦山全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)要求，生產(chǎn)礦山加快改造升級(jí)，加快綠色環(huán)保技術(shù)工藝裝備升級(jí)換代。在工程建設(shè)領(lǐng)域，交通運(yùn)輸部在《關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)（2020）》中明確提出提升智能建造能力，提高鐵路工程建設(shè)機(jī)械化、信息化、智能化、綠色化水平。
相較于傳統(tǒng)的手風(fēng)鉆，鉆機(jī)產(chǎn)品具備集成除塵、集塵系統(tǒng)以及更高的機(jī)械化水平，能夠大幅提高鑿巖鉆孔作業(yè)的效率，改善人工作業(yè)環(huán)境，減少環(huán)境粉塵污染。同時(shí)相較于分體式鉆機(jī)，一體式鉆機(jī)搭配更清潔的能源解決方案，具有更好的作業(yè)條件適應(yīng)性，還能夠大幅改善作業(yè)人員的安全條件和工作效率，實(shí)現(xiàn)鉆孔自動(dòng)精準(zhǔn)定位、遠(yuǎn)程控制、自動(dòng)診斷等功能。隨著礦山開(kāi)采業(yè)向規(guī)模化、集約化發(fā)展以及國(guó)家重大基建項(xiàng)目的實(shí)行，一體式鉆機(jī)高效、節(jié)能、環(huán)保、安全的優(yōu)秀表現(xiàn)有利于使鑿巖鉆孔作業(yè)更安全環(huán)保并提高效率，一體式技術(shù)將成為未來(lái)鉆機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
（2）國(guó)產(chǎn)設(shè)備水平不斷提升，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代
隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)巨大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦山開(kāi)采業(yè)的鑿巖設(shè)備的需求為鉆機(jī)企業(yè)發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)學(xué)習(xí)、消化、吸收和再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷升級(jí)，其中分體式鉆機(jī)的工藝、生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步并已基本實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代；一體式鉆機(jī)已有一批具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平或達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，以良好的售后、更高的性價(jià)比不斷搶占進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)。在技術(shù)要求更高的地下工程領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)已有部分優(yōu)秀企業(yè)推出部分性能與國(guó)際水平齊平的產(chǎn)品，并開(kāi)始在國(guó)家重大工程建設(shè)裝備招標(biāo)上與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品同臺(tái)競(jìng)技。
（3）自動(dòng)化和智能化是鉆機(jī)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展方向
隨著液壓控制和電子信息等新興技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，鑿巖機(jī)械已經(jīng)具備了自動(dòng)開(kāi)孔、防卡釬、自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)退釬、臺(tái)車和鉆臂自動(dòng)移位與定位、故障及時(shí)報(bào)警以及遙控操作系統(tǒng)等功能及技術(shù)。自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用可以大幅度提高鑿巖鉆機(jī)的作業(yè)精度和鑿巖效率，并改善作業(yè)人員的勞動(dòng)條件。
自動(dòng)化鉆機(jī)通過(guò)配置巖孔、巷道設(shè)計(jì)及分析軟件等在內(nèi)的智能化軟件，可實(shí)現(xiàn)巷道工程管理、鑿巖報(bào)告生成及鑿巖數(shù)據(jù)分析功能，并實(shí)現(xiàn)液壓鉆鑿設(shè)備工況信息和數(shù)據(jù)跟蹤，同時(shí)通過(guò)智能礦山、智能建設(shè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接，大幅提高礦山開(kāi)采和工程施工中作業(yè)效率和協(xié)同性。
3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)：整體技術(shù)水平較低、市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)影響行業(yè)發(fā)展
當(dāng)前國(guó)內(nèi)鉆機(jī)制造企業(yè)普遍規(guī)模較小、設(shè)計(jì)能力薄弱、工藝技術(shù)落后且區(qū)域布局分散、產(chǎn)業(yè)集中度較低。由于行業(yè)內(nèi)中小規(guī)模企業(yè)較多，產(chǎn)品集中于中低端，產(chǎn)品精密性、穩(wěn)定性也無(wú)法保證且服務(wù)能力較低，其往往采取降低產(chǎn)品品質(zhì)、低價(jià)進(jìn)行銷售的競(jìng)爭(zhēng)策略，從而給市場(chǎng)的有序競(jìng)爭(zhēng)造成了不良影響。
隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排要求的提升以及制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，下游市場(chǎng)及客戶對(duì)安全、環(huán)保、節(jié)能、高效的鉆機(jī)產(chǎn)品的需求不斷增加，市場(chǎng)整體往高端化方向發(fā)展，不具備足夠設(shè)計(jì)研發(fā)能力的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰。
